Intervention en entreprise pour informer et sensibiliser à la gestion de patrimoine
Le cabinet SKOR MB spécialisé en gestion de patrimoine accompagne ses clients dans leur stratégie de création et d’optimisation de leur patrimoine financier et immobilier. La gestion de patrimoine touche à de nombreux domaines, dont le cadre évolue sans cesse : prévoyance, défiscalisation, gestion et transmission d’entreprise, placement financier, placement immobilier, investissement en SCI…
Ces derniers mois, la crise sanitaire du COVID-19 est venue ajouter de l’incertitude et une forte inquiétude sur nos équilibres patrimoniaux, tant de la part des professionnels que des particuliers
Dans ce contexte économique et social compliqué, les besoins d’information et la sensibilisation à la gestion de patrimoine n’ont jamais été aussi utiles. Trouver une information pertinente et à jour n’est pas aisé, c’est pourquoi nous proposons avec SKOR-MB Formation, un programme d’interventions en entreprises destinées aux chefs d’entreprise et à leurs salariés.
Information sur la gestion patrimoniale à destination des dirigeants d’entreprises
Ces interventions en entreprises sont nées d’un constat maintes fois dressé par SKOR-MB, à l’occasion de nos rencontres avec nos clients chefs d’entreprise. Totalement accaparés par l’activité de leur entreprise, ils mettent tout en œuvre pour répondre à la pression et à la performance du résultat. Pour cela ils sont parfaitement entourés : expert-comptable, conseiller bancaire professionnel, avocat, etc… et tous les moyens sont mise en œuvre pour que l’entreprise soit pérenne, optimisée, qu’elle créée de l’emploi, et que son activité génère du revenu et des ressources.
Pour développer l’activité de son entreprise le chef d’entreprise s’entoure d’experts, qui par contre ne sont pas armés pour répondre à ses besoins en matière de gestion de son patrimoine personnel.
L’entreprise et ses performances doivent être au service de son dirigeant. Un chef d’entreprise est un « particulier », et le « domaine professionnel » doit être au service du « domaine personnel ».
LA MISSION DE SKOR-MB :
vous apportez cette expertise dans votre sphère privée, pour optimiser les performances issues de votre activité professionnelle.
Si les besoins en information et les inquiétudes sont fortes concernant son patrimoine personnel, nous sommes bien placés, en tant que consultant en gestion de patrimoine, pour savoir qu’il existe de nombreuses solutions pour protéger les équilibres patrimoniaux. Malheureusement, les chefs d’entreprise comme leurs salariés, manquent bien souvent de temps pour s’en préoccuper ou établir un bilan de patrimoine, alors que cela n’a jamais aussi important !
Une parfaite compréhension des risques financiers et des contraintes fiscales permet d’anticiper dans la gestion de son patrimoine, afin que celui-ci réponde parfaitement à ses objectifs personnels à court, moyen et long termes. Notre offre d’intervention en entreprise répond à ce besoin émanant de nos clients chefs d’entreprise, qui souhaitent également que leurs équipes puissent en bénéficier. Chef d’entreprise comme salarié, on mérite tous et on a tous besoin d’être parfaitement informé et formé à la gestion de son patrimoine personnel.
Information sur la gestion patrimoniale à destination de vos collaborateurs
Les carences en matière de gestion patrimoniale ou le manque d’information sur le choix de placements ou d’investissements immobiliers, évoqués par les dirigeants d’entreprise que nous côtoyons au quotidien, sont largement partagés par leurs collaborateurs, qui eux aussi cherchent à avoir accès à ces notions. Intervenir auprès de vos collaborateurs pour leur apporter les connaissances nécessaires à une bonne gestion de leur patrimoine personnel permet de renforcer l’attachement de ces derniers à l’entreprise, de renforcer votre marque entreprise, de valoriser l’implication personnelle et d’améliorer le bien-être des salariés.
Des interventions en entreprise adaptées à vos besoins
Notre offre de formations à la gestion de patrimoine en entreprise est organisée en trois formules afin de s’adapter à vos besoins ;
1/ Des évènements « Flash »
Sur le principe d’interventions courtes, d’une heure maximum, proposées dans différents cadres :
– Petit déjeuner
– Participation séminaires
– Pause-café
– Etc…
2/ Des ateliers thématiques
Intervention sur une demi-journée, de trois à quatre heures, portant sur un sujet précis et déterminé à la carte en fonction des demandes et des objectifs. Ces ateliers regroupent huit personnes au maximum.
3/ Des formations à la carte
Les formations à la gestion de patrimoine sont organisées sur une journée ou deux journées et portent sur des sujets approfondis et ciblés, en fonction de vos priorités. Ces formations regroupent huit personnes au maximum.
Interactivité / clarté / précision des contenus / dynamisme
Pour ces trois types d’intervention en entreprise, nous ne prévoyons pas de cours magistraux, mais des interventions interactives et vivantes, afin de transformer la théorie en concret.
Exemples de sujets :
- Événementiel :
– Comment le contexte économique actuel impact votre patrimoine personnel ? Quels sont les solutions envisageables, sachant que chaque cas est unique mais que l’environnement est commun.
– Mes placements financiers sont-ils en danger ? Comment peut-on les protéger? - Ateliers thématiques :
– Optimisation possibles de biens immobiliers en location ?
– Comment utiliser son patrimoine dans l’objectif de préparer sa succession ? - Formations :
– Les sociétés immobilières pour optimiser et valoriser son patrimoine
– Trouver les bons équilibres patrimoniaux pour répondre à ses projets de vie
RAPPEL : Comme tous les frais de formation professionnelle, le coût de ces interventions constitue une charge déductible pour l’entreprise.
Où se déroulent ces formations à la gestion de patrimoine
Nos interventions peuvent avoir lieu dans les locaux de votre entreprise, ou dans un nouvel environnement que nous vous proposons à Brest.
Les locaux de PLACE 5, où se trouvent les bureaux de SKOR-MB, dispose d’une salle de réunions équipée pour recevoir ce type d’intervention. Renouvelez la créativité de vos équipes et offrez-vous un nouveau point de vue sur ces sujets, en sortant des locaux de votre entreprise et de votre contexte habituel.
