Faire découvrir la gestion de patrimoine aux particuliers et aux professionnels
La société SKOR MB développe deux activités distinctes et complémentaires. La première concerne la gestion de patrimoine, où nous accompagnons nos clients au moyen d’un bilan patrimonial personnalisé, permettant de les aiguiller sur des placements et des investissements adaptés à leurs objectifs.
La seconde activité concerne la formation, assurée par la S.A.S SKOR MB Formation. Cette activité d’information sur la gestion patrimoniale, s’adresse à nos clients particuliers, et notamment aux chefs d’entreprise et à leurs salariés. Nous assurons également des actions de formation, à la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Brest.
Intervention en entreprise auprès des dirigeants et de leurs collaborateurs dans le Finistère
Nos interventions en entreprises sont nées d’un constat maintes fois dressé, avec les chefs d’entreprise clients de SKOR-MB à titre personnel.
Les besoins d’information et la sensibilisation à la gestion de patrimoine n’ont jamais été aussi utiles, dans la période que nous connaissons aujourd’hui, avec un contexte économique et social compliqué :
- dette de l’État en constante augmentation
- rentabilités faibles voire perte en capital de certains placements
- questionnement autour des retraites
- constante augmentation des impôts et des taxes
- conséquences de la Loi Sapin II
- etc…
A toutes ces interrogations s’ajoutent des questionnements plus personnels, portant par exemple sur l’optimisation fiscale ou l’organisation de sa succession. De plus, ces derniers mois, la crise sanitaire du COVID-19 est venue majorer les incertitudes et les inquiétudes. Tous ces éléments ont un impact violent sur nos équilibres patrimoniaux, tant ceux des professionnels que ceux des particuliers, c’est-à-dire vous, chef d’entreprise, ainsi que vos salariés.
Si les besoins d’information et le questionnement sont forts, nous sommes bien placés en tant que CGPI, consultant en gestion de patrimoine, pour savoir qu’il existe de nombreuses solutions pour protéger les équilibres patrimoniaux. Malheureusement, les chefs d’entreprise et leurs équipes manquent bien souvent de temps pour s’en préoccuper, alors que cela devient vital !
Une parfaite compréhension des risques et des contraintes permet d’anticiper et d’organiser le patrimoine du particulier pour que celui-ci réponde à ses objectifs à court, moyen et long terme.
Notre offre d’intervention en entreprise est là pour répondre à ce besoin d’information émanant de nos clients chefs d’entreprise, qui souhaitent également que leurs équipes puissent en bénéficier.
Chef d’entreprise comme salarié, on mérite tous et on a tous besoin d’être informé. Le contenu et la forme de nos interventions en entreprise, sont adaptés à vos besoins : séminaires, petit-déjeuner, événementiel,…
Chaque intervention portera sur un programme personnalisé et adapté.
(Fiche Formation format PDF 372Ko)
Sensibiliser les particuliers à la gestion de patrimoine à Brest
Les salariés et les chefs d’entreprise sont tout d’abord et avant tout des particuliers, qui se posent des questions propres sur leur patrimoine :
- Pourquoi et comment investir dans l’immobilier ?
- Quel placement pour 100 000 euros ?
- Comment puis-je me constituer un patrimoine immobilier durable et peu volatile ?
- Comment pourrais-je me constituer un revenu complémentaire ?
- Qu’est-ce que l’optimisation fiscale ?
Si vos questions restent sans réponses, SKOR-MB est là pour vous aider à y répondre. Faire appel à un CGPI pour gérer et optimiser son patrimoine ne vous décharge pas d’une vigilance concernant les sujets touchant à la stratégie de placement et d’investissement. Ensemble nous allons faire en sorte de hiérarchiser vos objectifs patrimoniaux en fonction de vos objectifs de vie à l’occasion d’un Bilan patrimonial.
La formation à la gestion de patrimoine pour les particuliers que nous vous proposons vous permettra de comprendre et d’appréhender les objectifs, les avantages, les particularités fiscales, les engagements et les facteurs de risques éventuels des différents supports de placements financiers et immobiliers à notre disposition.
Les formations labellisées et validantes agréées CCI métropolitaine Bretagne ouest (CCIMBO)
La formation est une mission majeure des CCI. Depuis trois ans SKOR MB est formateur agréé par la CCI métropolitaine Bretagne ouest – CCIMBO, pour délivrer des formations labellisées et validantes concernant les agréments de cartes professionnelles. Nous formons les professionnels de l’immobilier et de la gestion de patrimoine bretons.
Quel que soient leurs domaines d’activité, SKOR-MB propose un large panel de formations organisées en collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Brest, pour les professions directement liées à l’immobilier et au patrimoine.
Notre but est de vous permettre d’élargir vos compétences, garantes de votre performance au quotidien. Tant dans votre connaissance du terrain, que dans votre capacité à répondre aux attentes de votre clientèle. Soyez à l’écoute des évolutions de votre environnement : plans d’actions commerciales, maitrise du concept des « 4T », gestion de la relation client CRM, définition des facteurs de réussite…
Thématiques abordées au cours des formations CCIMBO :
FISCALITÉ
- Appréhender les différents régimes de défiscalisation
- Maitriser les spécificités des SCI
- Connaitre les régimes du meublé locatif
- Maitriser la fiscalité immobilière pour enrichir vos arguments de vente et déontologie
DEVELOPPEMENT COMMERCIAL
- Performer dans son domaine commercial, méthode des « 4T immo » et déontologie
- Manager son équipe commerciale et déontologie
